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Diagnóstico Financeiro Empresa
Diagnóstico Financeiro

Empresa

1. Dados da Empresa
2. Faturamento
R$
Faturamento dos Últimos 3 Meses
R$
R$
R$
Composição das Vendas
%
%
R$
3. Receitas

Principais Fontes de Receita:

%
%
%
Sazonalidade
4. Gastos Fixos Mensais
Descrição
Valor (R$)
Aluguel / Arrendamento
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Energia Elétrica
Água
Internet / Telefonia
Contabilidade
Sistema / Softwares
Total Parcial 1
Descrição
Valor (R$)
Impostos e Taxas
Manutenção / Limpeza
Seguros
Transporte / Combustível
Material de Uso / Escritório
Marketing / Publicidade
Outros
Total Parcial 2
5. Gastos Variáveis Mensais
Descrição
Valor (R$)
Custo Mercadorias (CMV)
Comissões
Fretes / Entregas
Embalagens
Outros
Total Parcial 1
Descrição
Valor (R$)
Matéria-Prima
Serviços Terceirizados
Manutenção Equipamentos
Despesas com Vendas
Outros
Total Parcial 2
6. Dívidas e Obrigações
Tipo da Dívida / Obrigação Valor Total (R$) Parcela Mensal (R$) Taxa de Juros Saldo Devedor (R$)
Empréstimos Bancários
Financiamentos
Cartão de Crédito Empresarial
Fornecedores (em aberto)
Outros
Total Geral
7. Organização Financeira
Você possui fluxo de caixa?
Você controla entradas e saídas?
Você separa contas pessoais e da empresa?
Você sabe o lucro líquido real da empresa?
Você possui reservas financeiras?
Utiliza sistema para gestão financeira?
8. Objetivos e Desafios

Objetivos da empresa (marque até 3 principais):

Principais Desafios Atuais
9. Observações Adicionais

Obrigado pela confiança!
Com organização e estratégia, sua empresa pode ir ainda mais longe.

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Diagnóstico Financeiro

Pessoa Física

1. Dados Pessoais
2. Renda
R$
R$
R$
Renda varia todo mês?
R$
3. Gastos Mensais Fixos
Descrição
Valor (R$)
Aluguel / Financiamento
Condomínio
Água
Energia
Internet / Celular
Transporte / Combustível
Mercado
Plano de Saúde
Escola / Faculdade
Total Parcial 1
Descrição
Valor (R$)
Cartão de Crédito (mínimo)
Empréstimos
Prestação (carro/moto)
Assinaturas (streaming)
Plano Odontológico
Seguro (vida, carro)
Outros
Total Parcial 2
4. Gastos Mensais Variáveis
Descrição
Valor (R$)
Lazer / Passeios
Delivery / iFood
Roupas / Calçados
Cuidados Pessoais
Presentes
Total Parcial 1
Descrição
Valor (R$)
Compras por Impulso
Viagens
Hobbies
Estacionamento
Outros
Total Parcial 2
5. Dívidas
Tipo da Dívida Valor Total (R$) Parcela Mensal (R$) Taxa de Juros Saldo Devedor (R$)
Cartão de Crédito
Empréstimo Pessoal
Financiamento (carro/moto)
Financiamento (imóvel)
Outros
Total Geral
6. Hábitos e Comportamento Financeiro
Você tem controle dos seus gastos?
Você anota/organiza seus gastos?
Você costuma gastar por impulso?
Você costuma usar o limite do cartão?
Você já tentou se organizar financeiramente?
Você investe atualmente?
7. Vícios / Gastos Prejudiciais
Valor médio/mês: R$
Valor médio/mês: R$
Valor médio/mês: R$
Valor médio/mês: R$
Valor médio/mês: R$
8. Objetivos Financeiros
Qual seu maior objetivo hoje?
9. Observações Adicionais

Obrigado pela confiança!
Com organização, disciplina e estratégia, seus objetivos são possíveis.